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Ingresos y gastos 50/30/20
Apunta lo que entra y lo que sale y la hoja te dice al momento si estás dentro del 50 % necesidades, 30 % deseos y 20 % ahorro.
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Controla tus fondos, ETF y acciones: cuánto has invertido, cuánto vale hoy, tu rentabilidad y cómo rebalancear hacia tu reparto objetivo.
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Cambia los números de las celdas azules y mira cómo se recalcula. Es una versión simplificada del archivo real.
Qué es y para quién
Cuando inviertes en varios fondos o ETF a la vez es fácil perder de vista cuánto has metido, cuánto ganas de verdad y si tu cartera sigue el reparto que decidiste (por ejemplo, 80 % renta variable y 20 % renta fija).
En esta plantilla apuntas cada posición con sus participaciones, el precio medio de compra y el precio actual. La hoja calcula el valor, la ganancia o pérdida, el peso de cada tipo de activo frente a tu objetivo y cuánto deberías comprar o vender de cada tipo para rebalancear.
La versión Pro registra cada aportación, calcula el precio medio automáticamente, reparte tu próxima aportación para rebalancear sin vender, sigue la evolución mensual con gráfico y estima el impuesto de las ganancias según los tramos de la base del ahorro.
Gratis vs. Pro: qué incluye cada versión
| Función | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Posiciones con valor actual y rentabilidad | ||
| Peso real vs. objetivo por tipo de activo | ||
| Rebalanceo: cuánto comprar o vender | ||
| Rentabilidad total de la cartera | ||
| Registro de aportaciones con precio medio automático | ||
| Reparto de la próxima aportación sin vender | ||
| Evolución mensual con gráfico | ||
| Estimación del IRPF de las ganancias (base del ahorro) | ||
| Precio | 0 € | 4,99 € |
Preguntas frecuentes
¿Se actualizan los precios solos?
No, para que funcione igual en Excel, Google Sheets y LibreOffice el precio actual se escribe a mano. En Google Sheets puedes usar la función GOOGLEFINANCE si tu activo está disponible.
¿Qué es rebalancear?
Volver a tu reparto objetivo cuando el mercado lo desvía. Por ejemplo, si querías 80/20 y por las subidas estás en 86/14, la plantilla te dice cuánto mover para volver al 80/20.
¿Calcula impuestos?
La versión Pro estima el IRPF de las ganancias con los tramos de la base del ahorro. Es una aproximación: la cifra real depende de tu declaración completa.
Reseñas y valoraciones
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Estas reseñas son de ejemplo para mostrar el diseño. Sustitúyelas por opiniones reales de tus clientes antes de publicar.
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